shibor基准利率为申购和配售办法说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(

宏源证券股份有限公司

债券销售交易部

010-

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定

010-

3

010-

王慧晶

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断

固定收益部

发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

序号

四、投资提示

投资者若对募集说长春市地图明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问

声明及提示

李加生

以上互联网网址所登载的其他内容并不作为《2013年海南省发展控股有限公司公司债券募集说明书》及《2013年海南省发展控股有限公司公司债券募集说明书摘要》的一部分

1

重要提示π本募集说明书摘要全部内容遵循《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他现行法律、法规的规定发行人愿就本募集说明书摘要内容的真实性、准确性和完整性承担责任,确认截至本募集说明书摘要封面载明日期止,本募集说明书摘要真实、准确、完整,不存在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述

詹茂军

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书及其呼和浩特邮编摘要中财务报告真实、准确、完整

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明

六、本期债券基本要素

(三)债券期限π本期债券为7年期固定利率债券,第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权

0755-

如对上述备查文件有任何疑问,可以咨询发行人或主承销商

承销团成员

010-

债券销售交易部

北京市西城区太平桥大街18号丰融国际金融中心北翼12层

(二)发行总额π人民币25亿元整

(四)债券利率π本期债券在存续期内前5年票面年利率为shibor基准利率加上基本利差,基本利差的区间为0.60%-1.60%

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中国中投证券有限责任公司

固定收益部

北京市西城区太平桥大街19号宏源证券5层

2013年海南省发展控股有限公司海口市琼山第二中学公司债券发行网点一览表

2

中信建投证券股份有限公司

北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心a座16层

二、发行人相关负责人声明

(一)债券名称π2013年海南省发展控股有限公司公司债券(简称“13海控债”)

联系人

三、主承销商勤勉尽责声明

五、其他重大事项或风险提示

北京市东城区朝内大街188号6层

邹迎光

销售网点

附表一π

刘铭

深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心a座4楼

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一、发行人董事会声明

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债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负担

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券《债券持有人会议规则》,接受《债权代理协议》之权利及义务安排

主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》武汉市第十四中学及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及有关要求,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

赵锦燕

联系电话

民生证券有限责任公司

何玉文

地址