主承销商按照有关法律、法规的要求,已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查

熊学勇 010-

债券销售交易部 北京市朝阳区新源里16号琨莎中心23层 窦长宏 010-

陈智罡 010-

五、其他重大事项或风险提示

4 华鑫证券

【来源:和讯网】

转6502

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明

王英鹏 021-转644

附表一:

发行总额:10亿元整

杨婕 010-

上海市 3 海际大和证券

呼和浩特春华水务开发有限责任公司

四、投资提示

2 中信证券

北京市 1 中国银河证券

股份有限公司 中信证券股份有限公司

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券《债券持有人海口市秀英区住建局会议规则》、接受《应收账款质押登记协议》、《代理协议》、《账户及资金监管协议》之权利及义务安排《代理协议》约定:如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务,本期债券债权代理人将协助或代理投资者向发行人追偿

二、发行人相关负责人声明

债券期限和利率:本期债券为七年期固定利率债券,同时附加第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权本期债券在存续期内前五年票面年利率为6.08%(该利率根据shibor基准利率加上基本利差4.11%制定,shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()查询本期债券募集说明书全文

债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,海口市第二中学地址投资者自行负责

有限责任公司 华鑫证券

债券名称:2009年呼和浩特春华水务开发有限责任公司公司债券(简称"09春华债")

主承销商

2009年呼和浩特春华水务开发有限责任公司公司债券发行网点表

三、主承销商声明

固定收益部 上海市浦东富城路99号震旦大厦15层 隗红 021-

六、本期债券基本要素

投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,可咨询发行人或主承销商

一、发行人董事声明

有限责任公司 海际大和证券

中国银河证券股份有限公司

发行人

声明及提示

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机海口市第二中学校长构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整

债权融资总部 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦c座 薛明 010-

股份有限公司 中国银河证券

本募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本期债券发行的简要情况,并不包括募集说明书的全部内容投资者在做出认购决定之前应仔细阅读募集说明书全文,并以此作为投资决策的依据

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件(包括但不限于发行人的财务报表及附注),并进行独立投资判断主管部门对本期债券发行所做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断

投资银行总部 上海市肇嘉浜路750号 岳远斌 021-

地点 序号 承销团成员 网点 地址 联系人 电北京大兴区邮编话

如对本期债券募集说明书或上述备查文件有任何疑问,可以咨询发行人或主承销商(以下无正文)

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定